ในโรงเรียนชนบท “สุดเฮงซวย” ที่แค่เป็นโอตาคุก็ตกเป็นเป้าของการกลั่นแกล้งได้ง่าย ๆ ‘โอตะ’ เด็กหนุ่มผู้รักไอดอล กลับถูก ‘รุ่นพี่อายาเมะ’ เด็กสาวผู้เลื่องชื่อเรื่องความงดงาม รุมรักและเอาอกเอาใจอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย โอตะต้องเผชิญกับความรุนแรงจากเพื่อนร่วมชั้นเป็นประจำ แถมยังถูกพ่อแม่ด่าทอว่าเป็นความอับอายของตระกูลจนต้องใช้ชีวิตอย่างทุกข์ระทม จึงไม่แปลกเลยที่เขาจะรู้สึกสับสนกับการรุกเข้าหาอย่างกะทันหันของรุ่นพี่อายาเมะ จริง ๆ แล้วเธอคิดอะไรอยู่กันแน่?! เรื่องราว “เลิฟคอมเมดี้สุดสยองขวัญ” ที่ผสมผสานระหว่างความหวานฉ่ำและความน่าขนลุก… ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!

เพื่อนคนนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่า? เรื่องราวสุดระทึกขวัญที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งจะมาทดสอบมิตรภาพของเหล่านักเรียน ! โมจิสึกิ โทโมโกะ นักเรียนมัธยมปลายที่ถูกเพื่อนร่วมชั้นกลั่นแกล้ง วันหนึ่งระหว่างทางกลับบ้าน เธอเก็บตุ๊กตาที่ถูกทิ้งไว้ตัวหนึ่งขึ้นมา แต่ที่น่าประหลาดใจคือ ตุ๊กตาแสนสวยตัวนั้นมีเจตจำนงของตัวเอง มันได้ยินความต้องการของเจ้าของใหม่และเริ่มลงมือเพื่อเปลี่ยนเพื่อนร่วมชั้นของเธอให้กลายเป็น “เพื่อน”

ยาเอโนะ ฮารุกะ เป็นเพื่อนสมัยเด็กของผม เราโตมาด้วยกันตั้งแต่ยังเล็ก เธอเป็นคนน่ารัก ใจดี และเป็นคนที่ผมชอบ แต่เช้าวันหนึ่งหลังจากที่ทะเลาะกับเธอ── พอผมตื่นขึ้นมา ก็พบกับสาวแกลผมบลอนด์อยู่บนตัวแล้ว

กุมภาพันธ์ 2000: บุคลากรทั้งหมดของห้องปฏิบัติการบาบิโลนหายตัวไปในคืนเดียว หัวหน้าอ็อตโต้แห่งชิกซาลได้ส่งหน่วยเฉพาะกิจไปตรวจสอบเหตุการณ์ ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์ลึกลับนี้จะลุกลามใหญ่โตไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

เมื่อ 32 ปีก่อน โลกได้แปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากฝูงอสุรกายที่ทะลักออกมาจาก “แดนสวรรค์ทมิฬ” สึกิมิยะ คาโอรุ นักล่าแม่มดได้เดินทางมายังเกาะมังกรหายนะเพื่อล้างแค้น ทว่าที่นั่นเธอกลับได้พบกับ ฟิโอน่า แม่มดอมตะ ผู้เป็นศัตรูคู่อาฆาตโดยธรรมชาติ——? การจับคู่ระหว่าง นักล่าแม่มดกับแม่มดอมตะ บัดนี้คู่หูสุดสลับขั้วที่ไม่มีวันเข้ากันได้พ้น ต้องมาร่วมมือกันเผชิญหน้ากับคดีระทึกขวัญสั่นประสาท! ฉากแอ็กชันร่ายเวทสลับเพลงดาบของสองคนที่ไม่ลงรอยกันได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!

หลังการดวลสติปัญญาอันดุเดือดระหว่าง “สตีเฟน เฮเซลไดน์” ยอดนักสืบแห่งยุค กับ “ฟุมิซากิ มิเซ็น” เจ้าแห่งอาชญากร ได้รู้ผลแพ้ชนะ ได้ทำให้การก่ออาชญากรรมแพร่กระจายจนเกิดคดีปริศนาขึ้นทั่วโลก จนกลายเป็นยุคทองของนักสืบและอาชญากร ทว่าที่โรงเรียนนักสืบมาริมิเนะ “ฟุมิซากิ มิซากิ” หลานชายของ [เจ้าแห่งอาชญากร] และ ชิอา อี เฮเซลไดน์ ลูกสาวของ [ยอดนักสืบ] ทายาทของสองศัตรูคู่อาฆาตได้มาเผชิญหน้าและเริ่มการต่อสู้ห้ำหั่นกันอีกครั้ง!