ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการประพันธ์ที่เรียกว่า “ปราชญ์”――หนึ่งในยอดปราชญ์ผู้ไร้เทียมทานก็คือ โค่ว อาคิเรย์ ภายใต้การชี้แนะที่งดงามแต่เข้มงวดเกินไปขออาคิเรย์ โคเกคก็พยายามมุ่งสู่ตำแหน่งสุดยอดปราชญ์

ซามูไรหญิงนามว่า “คางุระ” ผู้บรรลุวิถีแห่งดาบจนถูกขนานนามว่าเป็น “ปรมาจารย์ดาบ” และเด็กหนุ่มนามว่า “ไรโตะ” ผู้ที่มาจากเผ่า “นินโย” ซึ่งเป็นเผ่าที่ถูกมนุษย์เกลียดชัง ทั้งสองคนที่ซึ่งแตกต่างกันทั้งสถานะ และเผ่าพันธุ์ ได้โคจรมาเจอกัน แล้วได้กลายเป็นมิตรภาพที่มิอาจมีสิ่งใดมาทดแทนได้ แต่ทว่าโลกใบนี้กลับไม่ยอมรับพวกเขาทั้งคู่ ทั้งสองเลยจำเป็นต้องต่อสู้ “เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันให้ได้”

ขันที คือชายเพียงกลุ่มเดียวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานรับใช้ในสวนลับที่รู้จักกันในชื่อ “ฮาเร็ม” และเมื่อขันทีหนุ่มนามว่าจาฟาร์ได้พบกับ 3 พี่น้องสาวสวย การพบพานกันในครั้งนั้นมันถึงขั้นทำให้ประเทศสั่นสะเทือน