หลังเหตุการณ์ Operation Stardust ที่นำไปสู่การก่อตั้ง Titans โลกเข้าสู่ช่วงเวลาที่สหพันธ์โลกเพิ่มอำนาจให้กับหน่วยทหารพิเศษนี้ ภายใต้คำขวัญของ “การล้าง Zeon” หน่วย Titans ได้จัดตั้ง “หน่วยทดลองพิเศษ” (Titans Test Team – TTT) ขึ้นมา เพื่อพัฒนาและทดสอบ Mobile Suit รุ่นใหม่ ตัวเอกของเรื่องคือ ล้อยด์ บรานิ (Lt. Wes Murphy) และนักบินทดสอบคนอื่น ๆ ที่ประจำอยู่ในทีม Titans Test Team พวกเขาทำภารกิจต่อสู้กับกองกำลัง Neo Zeon (Zeon ที่หลบหนี) และกลุ่มต่อต้านอื่น ๆ พร้อมทดสอบ MS รุ่นต้นแบบอย่าง Hazel ซึ่งเป็นจุดเริ่มของสายพัฒนาที่ต่อมาเชื่อมโยงไปถึง Zeta Gundam

อดีตหัวหน้าแก๊งยากูซ่ากลับชาติมาเกิดเป็นคาชิโระ ยูคาริ เด็กน้อยชั้นประถม 2 ซึ่งอดีตหัวหน้าแก๊งยากูซ่าต้องคอยมาวิ่งตามเทรนด์เด็กสมัยนี้ให้ทัน พร้อมกับบริหารแก๊งไปด้วย

John Constantine เป็นนักมายากล ผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมนตร์ และมีชื่อเสียงในโลกปีศาจว่าเป็นคนที่ “ไม่ไว้ใจได้อย่างร้ายกาจ” เขามักเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ อสูร วิญญาณตกนรก เทวดาตกสวรรค์ และเหล่าภูติผีต่างๆ โดยที่เขามักแก้ปัญหาไม่ด้วยพลังเวท… แต่ด้วย ไหวพริบและเล่ห์กล ที่บางครั้งก็นำความหายนะให้คนรอบตัว