ด้วยใบหน้าและกลิ่นอายรอบตัวที่หน้าหวาดหวั่นของคายามะ เด็กหนุ่มมัธยมปลายจึงได้ปลีกตัวออกมาจากสภาพแวดล้อมพวกนั้น เลยไม่มีทั้งเพื่อนหรือคนรัก และเขาก็จะรีบกลับบ้านก่อนที่พระอาทิตย์จะตกดิน นั้นก็เพราะว่า…..

เด็กหนุ่มผู้ล้มเหลวในการอัญเชิญภูติและเสียเส้นทางในอนาคตของตน จากนั้นเขาจึงได้มีโอกาสเข้าร่วมการรบร่วมกับเจ้าหญิงแห่งอัศวินในฐานะหมอภาคสนาม เรื่องราวของเขาในฐานะผู้ล้มเหลวจะเป็นอย่างไรต่อไปกัน

เรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จู่ๆต้องสูญเสียชีวิตปกติกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เขาจำเป็นต้องกินหัวใจเพื่อให้ร่างมนุษย์ของตนเองคงอยู่ต่อไปมิฉะนั้นเขาจะกลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดน่ากลัว เขาจะจัดการกับชีวิตใหม่เช่นนี้อย่างไรกันนะ

หนุ่มน้อยฟูนัทซึกิ มากิเด็กหนุ่มที่มองเห็น Vagrants(คนจรจัด)ได้ ได้ไปแอบชอบรุ่นพี่สาวที่เธอนั้นหิวตลอดเวลา มิซูฮาระ ซาจิ จึงนำไปสู่เรื่องวุ่นวายในชีวิตของเขานั่นเอง!!!