ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คือจุดเปลี่ยนของยุคสมัย ภายใต้ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยชาติได้สร้างวัฒนธรรมไสยเวทย์ที่ไม่อาจสั่นคลอนขึ้น จะมีอะไรรอคอย สึจิมิคาโดะ ฮารุนะ ผู้เดินทางไป USA เพื่อช่วยคลี่คลายคดีหายตัวไปลึกลับในโรงเรียนแม่มดบ้าง…

ตระกูลขุนนางชาโดว์ ตระกูลที่ไม่มีรู้ใบหน้าของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงสร้าง “ตุ๊กตามีชีวิต” เพื่อใช้ต่างใบหน้าของพวกเขาเหล่านั้น ฉันเอมิลีโกะ เป็นตุ๊ตามีชีวิตของท่านเคท ชาโดว์ค่ะ