เมื่อหนุ่มหล่อนักธุรกิจไปเกิดใหม่เป็นยัยอ้วน หนุ่มหล่อนักธุรกิจอัจริยะอยู่ดีดีก็ได้ไปเกิดใหม่ในต่างโลก แต่ดันเป็นในร่างของเอรี่ ยัยอ้วน บุตรสาวคนที่ 4 แห่งตระกูลโกลเด้น ตระกูลขุนนางที่ขึ้นชื่อเรื่องที่ให้กำเนิดแต่สาวงามทั้งตระกูล แต่เพราะความอ้วนของเธอจึงถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังเกียจ เธอได้ถูกเพื่อนร่วมห้องเหยียดหยามและกลั้นแกล้งอยู่เสมอ

เรื่องราวของยู ที่พบว่าตัวเองได้อยู่ในต่างโลก ได้กลายเป็นเจ้าของร้านกาแฟแห่งแรกในต่างโลก

คังจุน เจ้าชายจากอาณาจักรเล็กๆทางตะวันออกถูกจับมาเป็นตัวประกันหลังจากที่อาณาจักรของเขาได้แพ้ศึกสงครามให้กับอาณาจักรทางตะวันตก ที่นั่นเองที่เขาได้พบกับราชินีโรซาลีนผู้ที่กุมอำนาจในการปกครองอาณาจักรของเธออย่างสิทธิ์ขาด และหลังจากที่ราชินีโรซาลีนชนะการทำศึกสงครามของเธอครั้งนั้น เธอก็นำคังจุนกลับมาที่พระราชวังของเธอ ต่อมาวันหนึ่งคังจุนก็ได้ไปค้นพบแผนการลับทางการเมืองของราชินีโรซาลีน แต่แทนที่เขาจะปล่อยให้เรื่องที่ได้ยินมาผ่านไป เขากลับตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากมันแล้วพยายามใช้อำนาจของเธอเพื่อที่จะกอบกู้อาณาจักรบ้านเกิดของตนเองใหม่อีกครั้ง

คุนินากะ อาโอบะ เด็กสาวชั้นมัธยมต้นผู้ชื่นชอบในการอ่าน ‘เทพนิยาย’ วันหนึ่งเธอได้รับ ‘พันธะสัญญาปริศนา’ ที่จะทำให้ความปรารถนาของตนเป็นจริงได้ การที่ความปรารถนาของตนจะเป็นจริงได้นั้น ตัวเธอจะสูญเสียอะไรไปกันนะ?

เด็กหนุ่มที่เคยเกิดเป็นผู้กล้าเเละนักปราชญ์เเล้วเเต่เขาเริ่มเบื่อในปัญหาที่ถูกยัดเยียดมาชาตินี้เขาเลยขอเป็นนักพจญภัยที่ใช้ชีวิตอิสระเเทน