คาซึยะ ผู้ที่ถูกอัญเชิญไปต่างโลกด้วยเหตุผลที่เหลวไหล แต่แล้วเขาก็ได้กลายเป็น .ราชา ของอาณาจักรแห่งนี้แทน

ทามะชิโระ เนะโกะ แม่มดน้อยรุ่นใหม่ผู้ไม่อยากเป็นแม่มด ที่ต้องออกเดินทางเพื่อฝึกฝนการเป็นแม่มดและหางานของแม่มดทำเป็นเวลา 1 ปี ตามคำสั่งของแม่เพื่อที่จะได้หลุดพ้นเป็นอิสระ

“จุดเริ่มต้นของความรักครั้งแรกของฉัน คือการที่คนที่ฉันรักได้ไปอยู่ในจุดที่ฉัน ไม่อาจเอื้อมถึง” ความรักที่ไม่อาจเป็นไปได้ ความรักที่แม้จะรู้ว่ามันผิด แต่ก็หักห้ามใจไม่ได้

ยุคสมัยแห่งการฆ่าล้างมังกร การสังหารด้วยดาบเงิน นักล่ามังกรเด็กสาวตัวน้อยผู้เก่งกาจที่มีเพื่อนร่วมทางเป็นชายหนุ่มนักล่ามังกรไร้ฝีมือ ทว่าเหตุการณ์กลับพลิกผันไปนับตั้งแต่วันที่มังกรบุกทำลายประเทศ