สึซึกิ อิรุมะ อายุ 14 ถูกพ่อแม่ที่ไร้ความรับผิดชอบขายให้กับปีศาจเพื่อแลกกับเงิน น่าแปลกใจที่เขาต้องอาศัยอยู่กับปีศาจและถูกจับเข้าโรงเรียนปีศาจ

กาลครั้งหนึ่งในเมืองเล็ก ๆ ของ ฮิรายะ จังหวัดนะงะโนะ (Nakano Prefecture) อาศัยอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งนี้คือ เซตะ รินิชิโระ ในคืนหนึ่งพายุเขาสะดุดกับเจ้าหญิง เพอลิลลี่ฟา และหญิงอัศวิน ครอเซน่า (วาลคิรี) ที่ทำหน้าที่เธอ ทรุดตัวลงกลางทุ่งนา ทั้งคู่หนีจากการใช้เวทมนตร์ Gate จากประเทศของตนซึ่งตกลงไปกับการโจมตีของกองทัพออร์ค ตอนนี้พวกเขาตัดสินใจที่จะจัดตั้งรัฐบาลที่ถูกเนรเทศออกจากบ้าน รินิชิโระ ระหว่างสโตคเกอร์ของเพื่อนที่รักในวัยเด็ก,Polilyfa และความหลงใหลใน Krauzera ที่เทคโนโลยีและวัฒนธรรมสมัยใหม่ของญี่ปุ่นและภาพยนตร์เรื่อง ริชิโนเนียม ที่มีความหนาแน่นสูงหนังตลกเรื่อง Slapstick ที่ทำให้วัฒนธรรมโอตาคุอยู่ในชนบทชนบทของนากาโน่จะเริ่มขึ้น!

เมื่อเย่อชางเป็นเด็กเขาได้พบกับหญิงสาวที่แข็งแกร่งที่บอกให้เขาแข็งแกร่งขึ้น เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะพบเธออีกครั้งเมื่อเขาแข็งแกร่งพอเขาเริ่มเดินทางสู่การฝึกฝน เรื่องราวของชายหนุ่มที่เพิ่มพูนความแข็งแกร่ง ในขณะที่รวบรวมเพื่อนระหว่างทาง