โลกและดินแดนที่เรียกว่า 「ฟรอนเทียร์」 ได้เชื่อมต่อกันเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ประเทศต่างๆ ในโลกได้เริ่มสำรวจฟรอนเทียร์เพื่อแสวงหาทรัพยากรใหม่ๆ ปัจจุบันถ้ามีคุณสมบัติเพียงพอ แม้แต่คนธรรมดาก็สามารถข้ามผ่านประตูและเข้าสู่ฟรอนเทียร์ได้ อาชีพ “นักผจญภัย” จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อนำทรัพยากรกลับมาขาย โอคิตะที่จู่ๆ ก็ถูกไล่ออกจากบริษัท ไม่มีเงินเก็บพอที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้ จึงตัดสินใจเป็นนักผจญภัย ในการผจญภัยครั้งแรก เขาได้สกิล 「เล่นแร่แปรธาตุ」 และนับจากวินาทีนั้น ชีวิตของโอคิตะ ฮาจิเมะ ก็เริ่มเปล่งประกายดั่งทองคำ พร้อมกับการเกิดขึ้นของ 「แม่มดทองคำ」 ที่จะทำลายความเชื่อของโลกใบนี้

ฟิล ซาเลมาบาต ลูกชายคนโตของตระกูเอิร์ลผู้เสเพล ตัวตนอีกด้านนึงของเขาคือวีรบุรุษในเงามืด แต่หลังจากไปเที่ยวซ่องจนเมาสุดท้ายความก็แตกจนได้!

อาร์ส [ผู้ใช้เวทมนตร์เสริมพลัง] ถูกขับไล่ออกจากปาร์ตี้ของผู้กล้าที่เขาสังกัด เขาตัดสินใจที่จะเป็นนักผจญภัยและตั้งเป้าหมายที่จะปราบจอมมาร อาร์สจึงสมัครสอบเพื่อเป็นนักผจญภัย ในระหว่างนั้น เขาได้พบกับเซเรีย สาวน้อยผู้กำลังถูกสัตว์ประหลาดโจมตี! อาร์สและเซเรียจึงได้จัดตั้งปาร์ตี้ใหม่ขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกัน ปาร์ตี้ของผู้กล้าก็เริ่มมีความผิดปกติบางอย่างเกิดขึ้น…?”