เด็กหญิงอายุสิบขวบ เฟลิส เป็นทาสที่ทำงานอยู่ใน เหมืองแร่หินเวทมนตร์ วันหนึ่ง เหมืองแห่งนั้นถูกทำลายโดยกลุ่มจอมเวทนิรนาม ทำให้เฟลิสเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียว ขณะพยายามหลบหนี เธอได้พบกับเด็กสาวนามว่า อลิเซีย ที่กำลังจะถูกพวกคนแปลกหน้า ลักพาตัว เฟลิส จึงรีบเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่คิดชีวิต และสามารถช่วยอลิเซียไว้ได้สำเร็จ เพื่อเป็นการตอบแทน อลิเซียได้เชิญเฟลิสไปพักที่คฤหาสน์ของตน ที่นั่นเอง เฟลิสถูกค้นพบว่าเธอมี พรสวรรค์ด้านเวทมนตร์อันน่าทึ่ง──

จอมมารผู้ที่ถูกผู้กล้าสังหารได้กลับมาเกิดใหม่เป็นมอนสเตอร์สุนัขให้หลานน้วย