“คุโอซากิ ไซกะ” แม่มดสุดแกร่งผู้กอบกู้โลกจากการล่มสลาย เธอได้กลายเป็นรักแรกของ “คุกะ มุชิกิ” เด็กหนุ่มที่เธอสืบทอดร่างกายและพลังให้ก่อนจะสิ้นลมหายใจ มุชิกิได้รับคำสั่งจาก “คาราสึมะ คุโรเอะ” ข้ารับใช้ของไซกะ ให้มาใช้ชีวิตที่โรงเรียนในฐานะไซกะโดยห้ามให้ความแตกกับใครทั้งสิ้น

แจ็ค แอรอน ทหารรับจ้างระดับตำนาน ฉายา “บอมเบอร์” ถูกอัญเชิญไปต่างโลกพร้อมกับผู้ถูกเรียกคนอื่น ๆ แต่ทักษะที่เขาได้รับกลับมีเพียงแค่ “สร้างระเบิดที่ระเบิดได้เสมอ” ซึ่งถูกมองว่าไร้ค่า และทุกคนรุมดูถูกเขาว่าเป็นต่างโลกไร้ประโยชน์

แม้จะเป็นเพียงคนแบกสัมภาระในปาร์ตี้ผู้กล้าที่มีองค์ชายเป็นผู้นำ แต่ เคลย์ กลับเป็นคนที่โค่นจอมมารลงได้ด้วยตัวเอง ทว่าเขากลับยกความดีความชอบทั้งหมดให้องค์ชายผู้ซึ่งจะเป็นความหวังของประเทศในอนาคต และเพื่อไม่ให้ตนเองกลายเป็นตัวเกะกะ เคลย์จึงเลือกหายตัวไปจากหน้าประวัติศาสตร์ เมื่อกลับมาใช้ชีวิตในฐานะชาวบ้านธรรมดา จุดหมายปลายทางของเขาคือดินแดนชายขอบที่ไม่มีใครกล้าบุกเบิกนรกแห่งชายแดนที่ถูกเรียกว่า “เฮนโกคุ” ด้วยสกิล 【วิเคราะห์】 และ 【ลอกเลียนแบบ】 ที่สามารถดูดซับเทคนิคทั้งหมดของปาร์ตี้ผู้กล้า เคลย์เริ่มเปิดทางในดินแดนรกร้างที่เต็มไปด้วยอสูรอย่างอิสระตามใจตนเอง แต่ชายผู้แข็งแกร่งเหนือสามัญชนอย่างผิดมิติคนนี้…จะมีหรือที่ทั้งอดีตสหายและศัตรูจะปล่อยเขาไว้เฉย ๆ—!?