“คุโอซากิ ไซกะ” แม่มดสุดแกร่งผู้กอบกู้โลกจากการล่มสลาย เธอได้กลายเป็นรักแรกของ “คุกะ มุชิกิ” เด็กหนุ่มที่เธอสืบทอดร่างกายและพลังให้ก่อนจะสิ้นลมหายใจ มุชิกิได้รับคำสั่งจาก “คาราสึมะ คุโรเอะ” ข้ารับใช้ของไซกะ ให้มาใช้ชีวิตที่โรงเรียนในฐานะไซกะโดยห้ามให้ความแตกกับใครทั้งสิ้น

ซาโตมิ ยูกิ นักเรียน ม.ปลาย ปี 1 มีเรื่องกังวลอย่างหนึ่งที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้… นั่นก็คือ พี่สาวที่บ้านเพื่อนซึ่งเขาแวะไปเล่นบ่อย ๆ นั้น น่ากลัวเหลือเกิน! ทำผมสีฉูดฉาด เจาะหูอีกเพียบ และเมื่อไหร่ที่สบตาก็จะถูกจ้องเขม็งอยู่เสมอ แม้จะต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัวลับๆ ทุกวัน แต่แท้จริงแล้ว พี่สาวคนนี้กลับมีอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่…?”