“ทไวไลท์” สายลับพันหน้าได้รับมอบหมายภารกิจใหม่ให้ไปสร้างครอบครัวแล้วส่งลูกเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อแซกซึมเข้าหาตัวเป้าหมายของภารกิจ แต่ “อาเนีย” เด็กสาวที่เขาไปรับมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า กลับเป็นเด็กที่มี “พลังจิต” สามารถอ่านจิตใจผู้คนได้